Fidelity是一家跨国金融任职公司,总部设正在马萨诸塞州波士顿。截至2018年3月,Fidelity处理着2.5万亿美元的资产,是最大的资产处理公司之一。Fidelity处理着一家经纪公司,一个巨大的基金,供给基金分拨和投资研究、养老金任职、财产处理、证券生意和整理以及人寿保障营业。

Fidelity规划多个营业,闭键是公募基金和经纪任职。公募基金部分囊括三个部分——股票、高收入和固定收入部分。该公司规划的Fidelity Contrafund,是美国最大的非指数型公募基金,资产跨越1074亿美元。富达投资公司还具有Fidelity Magellan,该公司曾由前首席实行官兼总裁Ned Johnson处理。截止至2018年3月,Fidelity处理的资产总额为2.81万亿美元。

因为Fidelity投资是一个家族企业,公司自创造此后向情由Johnson家族成员引导。Abby Johnson是Fidelity的现任董事长、总裁和首席实行官。Abby于2014年掌管总裁兼首席实行官,2016年掌管董事长,此前她的父亲Ned Johnson已从现役退伍。她于1988年到场富达,掌管明白师和投资组合司理,1997年开首掌管富达处理和酌量的实行职务。截至2013年3月20日,Johnson夫妻持有该公司49%的股份。Abby具有该公司24.5%的股份,截至2018年1月净资产达200亿美元。她正在环球处理着45000多名员工,富达子公司的全面CEO都向她请示事情。

Fidelity创造于1930年,即1929年股市溃散后的一年,1933年大萧条前。该基金向来运作到1943年,被波士顿讼师Edward C. Johnson II收购。当时,基金处理资产代价300万美元。1946年,Johnson II创造了Fidelity处理和酌量公司,即现正在的Fidelity投资公司,担Fidelity基金的投资照管。正在处理该基金时,Johnson的对象是置备拥有增进潜力的股票,而不必然是蓝筹股。

20世纪50年代初,Johnson礼聘了来自中国上海的年青移民Gerry Tsai行为股票明白师帮帮他规划Fidelity基金。Gerry Tsai最初买入施笑和宝丽来等类型的图利性股票。他正在股票市集上的杰出浮现使他正在投资者中声名鹊起,10年来,Gerry将基金处理资产增至10多亿美元。因为基金阅历了高速增进,Johnson II引入了他的儿子Ned Johnson III来处理新创造的趋向基金(Trend Fund)。哈佛大学卒业生Johnson III将该基金范围伸张,基金正在1965年成为美国最佳增进基金之一。

美国正在20世纪60年代阅历了经济神速增进的岁月,Fidelity基金捉住机缘,通过设立子公司向其他部分扩张。个中少许子公司囊括1962年的Magellan Fund、1964年的FMR投资处理任职公司(公司养老金铺排)、1967年的Fidelity Keogh铺排(自营企业退歇铺排)、1968年的Fidelity国际(表国投资)和1969年的Fidelity任职公司(内部客户账户)。

1972年,Johnson III晋升为Fidelity Investments总裁。当市集动荡,投资者转向更平和的投资时,他接受了引导权。正在Johnson III引导的头两年里,Fidelity的资产低浸了30%至30亿美元。行为回应,Johnson III转向了泉币市集,兴办了Fidelity逐日收入相信(Fidelity Daily Income Trust)。该基金是第一个供给支票书写的基金,客户也受益于与储存账户拥有一样的滚动性。Johnson III于1977年父亲退歇后,成为Fidelity的总裁兼首席实行官。直到2014年,他的女儿Abby Johnson接受了公司的引导权。

1982年,Fidelity通过其子公司Fidelity Personal, Workplace and Institutional Services(PWIS)供给401(k)退歇铺排任职。截至2015年9月30日,该子公司处理资产跨越1.4万亿美元,固定缴款资产跨越320亿美元。除了退歇铺排表,PWIS还供给股票铺排处理、记载保全任职、养老金处理和康健福利铺排处理。

1989年,Fidelity推出投资组合研究任职(PAS),为投资者供给全权委托投资处理、资产摆设和投资组合再平均的营业。

2018年,Fidelity创造了一个独立的实体,特意从事机构加密资产托管和加密泉币生意。

因为公司为家族企业且未上市,规划环境较难获取。以下为公司处理的基金中范围排名前哨的浮现环境。针对每一只基金,公司会按期供给投资陈说。

华创证券FOF/MOM投资处理核心是一只体味充分的专业FOF投资团队,基金司理孙志远擅长将市集预判与基金司理选拔相联合,做到正在适宜的时点选拔适宜的人,而不是简略的看事迹选产物。2015年实盘处理FOF产物此后,每年都告竣正收益,假使是市集暴跌的2018年,也做到了正回报。团队目前与大型国有银行和城商行均有FOF产物刊行,处理范围贴近3亿元,并为基金、保障等专业机构供给最深度有用的金融产物酌量和资产摆设发起任职。

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